Во время своего путешествия царь Салтан останавливается в сельской избе и встречает добрую и скромную девушку по имени Аннушка. Он влюбляется в неё и берёт в жёны. Вскоре молодая царица рожает наследника. Её сестёр и мачеху также приглашают во дворец, но вместо благодарности они полны зависти и строят коварные планы.
Воспользовавшись отсутствием царя, злобные родственницы подменяют его переписку. Они оклеветали Аннушку и её младенца в глазах Салтана. Разгневанный царь приказывает ждать своего решения, но это письмо тоже оказывается фальшивым. В итоге невинных царицу с сыном заточают в бочку и бросают в пучину морскую, обрекая на гибель.
